近年、多くの災害や事故が発生する中で、私たちはお客様をそれらのリスクから守るために、最適な保険商品のご案内・ご提案を行ってまいります。お客様の意向を尊重しながら、適切な情報提供を行うことが不可欠であり、お客様のリスクを正しく理解することこそが、私たちの使命であると考えております。

• お客様のニーズに沿った保険商品のご提案を行います。

• 分かりやすく、誤解のない説明を心がけます。

• お客様にとって最適な選択ができるよう、十分な情報を提供いたします。

• お客様の利益を第一に考え、適切な商品選定と提案を行います。

• 透明性のある業務運営を徹底し、不適切な取引を防ぎます。

• 保険商品は日々変化しており、その変化に対応するために、私たちは知識の向上に努めます。

• 各種資格の取得や研修を通じて、専門性を高めてまいります。

• 現在、当社には「損害保険トータルプランナー」資格保有者が2名在籍しております。

私たちの業務の中には、「お客様の声」という大事な要素があります。苦情・ご意見・ご相談をいただくことが、私たち代理店または保険会社の大切な評価であると考えております。いつでも気軽にお声をいただける代理店を目指し、「顔が見える代理店」を基本とし、より一層お客様に寄り添う代理店を目指してまいります。

• 原則として金銭の授受は行いません。

• 大切な個人情報はパソコンや代理店内のキャビネットに保管し、不要な持ち出しを禁止します。

• 全社員が継続的にコンプライアンス・情報セキュリティに関する研修を行い、徹底した管理を実施します。

私たちは今後も、お客様本位の業務運営を実践し、お客様の安心と信頼に応え続けてまいります。

1. お客様本位の業務運営

• 保険会社が実施するアンケートでお客様の満足度を確認します。

• すべてのお客様にフォロー連絡をします。

2. サービス品質向上

• 毎年1つ以上の資格を取得・更新します。

• 年4回の研修・勉強会を実施します。

3. お客様の声を大切に

• 毎年1回以上、お客様と直接お会いします。

• 苦情やご意見には3営業日以内に対応します。

4. コンプライアンスの徹底

• 年2回の研修で個人情報の管理を徹底します。

• 金銭の取り扱いルールを守り、違反ゼロを目指します。

私たちは今後も、お客様本位の業務運営を実践し、お客様の安心と信頼に応え続けてまいります。

代理店業におけるお客様本位の業務運営方針(FD宣言)／FD宣言に基づくKPI（重要業績評価指標）

はより良くするため、お客様の声を元に見直しをしてまいります。

2025.2.4

有限会社リック

代表取締役　小川真躍